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“四表合一”大势所趋

过去的“抄表哥”要挨家挨户的抄表,随着NB-IoT的商用抄表将变得更便捷。其中,标志性事件是今年3月份,深圳启动的全球首个NB-IoT智慧水务商用项目。

项目中的NB-IoT智慧水表,将刻度表转换为电子度数,通过里面安装的电子芯片,可以实现用户用水量向水务集团实时传输,也就没“抄表哥”什么事了。尤其值得一提的是,通过NB-IoT智慧水表提供的住户用水数据做到真正的高精度、大规模,且能通过全天数据的比对,实现动态监测。

当前,中国四大表智能化水平参差不齐,按照智能表的渗透率来看,智能电表的渗透率最高,是目前最为成熟的市场,其份额近 90%。

智能燃气表经过多年的推广,其渗透率超过 50%。智能水表在阶梯水价推行的大背景下,近几年增长迅速,但当前整体渗透率较低,仍只有 15%。智能热量表在北方供暖地区较为常见,渗透率也约为 15%。相对于热量表市场空间较小,且季节性较强, 智能水表,燃气表的市场空间更大。 

智能电表主要通过电网网省上报需求,国家电网和南方电网以统一招标的方式推广,每年中国国家电网会开展3-4次智能电表招标。中标情况跟企业的销售额有直接的关系。

智能电表招标供过于求,市场竞争激烈,利润空间很小。除了在技术壁垒较高的三相智能电表领域中标企业较为集中以外,单相电能表中标企业市场份额非常分散。同时,国家电网采取的均衡策略也制约了行业集中度提高。





排名

中标企业

中标金额(万元)

1

中电装备山东电子有限公司

 9,805.50 

2

宁波三星医疗电气股份有限公司

 9,568.52 

3

烟台东方威思顿电气有限公司

 9,272.75 

4

杭州炬华科技股份有限公司

 8,947.74 

5

威胜集团有限公司

 8,621.78 

6

安徽南瑞中天电力电子有限公司

 7,974.70 

7

华立科技股份有限公司

 7,932.72 

8

北京博纳电气股份有限公司

 7,918.58 

9

黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司

 7,853.64 

10

浙江正泰仪器仪表有限责任公司

 7,850.73 

11

浙江万胜智能科技股份有限公司

 7,642.55 

12

杭州海兴电力科技股份有限公司

 6,880.49 

13

国电南瑞三能电力仪表(南京)有限公司

 6,827.38 

14

河南许继仪表有限公司

 6,826.33 

15

杭州西力智能科技股份有限公司

 6,724.98 

16

深圳市科陆电子科技股份有限公司

 6,496.31 

17

武汉盛帆电子股份有限公司

 6,325.90 

18

深圳市江机实业有限公司

 6,277.46 

19

江苏林洋能源股份有限公司

 6,199.73 

20

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

 6,175.26 

21

青岛乾程科技股份有限公司

 6,142.68 

22

溧阳市华鹏电力仪表有限公司

 6,139.90 

23

北京煜邦电力技术股份有限公司

 6,137.83 

24

哈尔滨汇鑫仪器仪表有限责任公司

 6,135.43 

25

宁波迦南智能电气股份有限公司

 6,084.44 

26

青岛高科通信股份有限公司

 6,047.86 

27

浙江八达电子仪表有限公司

 6,043.57 

28

深圳赫美集团股份有限公司

 5,579.88 

29

浙江恒业电子有限公司

 5,548.26 

30

西安亮丽仪器仪表有限责任公司

 5,437.44 

31

无锡市恒通电器有限公司

 4,947.46 

32

江苏盛德电子仪表有限公司

 4,884.90 

33

漳州科能电器有限公司

 4,874.69 

34

怀化建南机器厂有限公司

 4,789.92 

35

江苏华源仪器仪表有限公司

 4,771.08 

36

浙江晨泰科技股份有限公司

 4,663.32 

37

江阴长仪集团有限公司

 4,642.49 

38

唐山紫光智能电子有限公司

 4,547.99 

39

黑龙江龙电电气有限公司

 4,401.88 

40

江苏丽阳电子仪表有限公司

 4,346.84 

41

福建网能科技开发有限责任公司

 4,261.33 

42

北方智能装备有限公司

 4,215.88 

43

德力西集团仪器仪表有限公司

 4,183.45 

44

深圳市航天泰瑞捷电子有限公司

 4,015.81 

45

北京京仪北方仪器仪表有限公司

 3,407.63 

46

江苏卡欧万泓电子有限公司

 3,236.99 

47

浙江华仪电子股份有限公司

 3,129.12 

48

深圳长城开发科技股份有限公司

 2,403.24 

国家电网公司2017年第一次电能表及用电信息采集设备招标中标结果


智能水表

据数据统计,中国智能水表年产销量1500万台,对应市场规模为50亿元,而智能水表产品技术、管理水平、发展态势等仍较为滞后。

智能水表产业发展离不开标准体系的建立和相关标准的先行。相比于电表有入网证,每个电表的通信都会受到监测的完善体制,水表的入网无人负责,集中器也无处监测。全国水务系统比较分散,缺乏统一管理的类似国家电网的企业机构,技术力量不如电力行业“强势”,以至于至今还没有统一的技术路线和标准。

此外,目前全国水表生产企业多达600多家,而从事智能水表的厂商远小于上述数字,产量上10万台以上规模的预计仅10家左右,主流厂商包括新天科技、三川股份、重庆智能水表等。

智能水表研发投入的壁垒高,大型水表企业有望凸显其规模优势,逐渐提升行业内的地位和市场份额。而小作坊型的普通水表企业无力持续更新技术,这也是导致我国智能水表发展面临的问题之一。

智能水表领域中三川智慧、新天科技、宁波水表、重庆智能水表占主要地位。

代表企业——三川智慧

三川智慧科技股份有限公司成立于1971年, 1975年开始生产水表(公司前身鹰潭市水表厂)。2004年公司开始重组,同年启动上市程序,经过6年的努力,2010年成功在深圳创业板上市, 成为国内首家以水表为主业的上市公司。

三川智慧是国内物联网水表龙头企业,深耕水表及相关水务业务。具备多年的机械水表、智能水表和物联网水表生产经验,年产能达到 1500 万台,远超竞争对手。建有江西鹰潭、山东临沂、浙江温岭三大生产基地。

水表领域(不局限智能)中三川智慧、宁波水表和东海仪表是领军企业,市场份额约占我国水表的三分之一。

中国水表行业市场份额


来源:中国产业信息网


中国水表十大品牌企业

序列

品牌

公司名称

1

宁波NB

宁波水表股份有限公司

2

三川SANCHUAN

三川智慧科技股份有限公司

3

东海DongHai

宁波东海集团有限公司

4

新天SUNTRONT

河南新天科技股份有限公司

5

爱克能AQL

重庆智能水表集团有限公司

6

华旭

深圳市华旭科技开发有限公司

7

积成IESLab

积成电子股份有限公司

8

瑞光

苏州自来水表业有限公司

9

连利

连云港连利水表有限公司

10

竞达

杭州竞达电子有限公司

数据来源:中国产业信息网

智能燃气表

智能燃气表同样没有统一的行业标准,相较于电表与水表,由于安全性的问题,安装稍显麻烦,而且需要测试1-2年时间。

当前我国有超过1亿台在线运行的燃气表,其中智能燃气表超过5000万台,市场渗透率占燃气家庭50%左右,目前每年生产2000 万台,智能燃气表新增用户数量约占燃气表新增用户数量的60%。



中国当前约有100家燃气表厂商,其中50%生产智能燃气表。在智能燃气表行业,国内销售规模较大的企业主要包括金卡股份、新奥燃气设备、威星智能仪表、先锋电子、航天动力、思凯电子和新天科技等。

这其中一部分企业生产历史较长,在行业里累计了一定的知名度和市场份额。另外一些企业则加大力度研发高科技产品,通过转型智能化快速切入市场。还有像重庆前卫克罗姆公司一样通过和国际行业巨头合作,利用品牌和技术优势立足市场。

代表企业——金卡智能

金卡智能成立于 1997 年,传统主营业务包括燃气表、燃气表系统软件、加气站及管道燃气业务。2012 年,成为国内智能燃气表行业的第一家上市企业。目前已是中国领先的智能燃气解决方案供应商。

2016 年,金卡智能先后收购了天信仪表、北京银证,三个“行业第一”强强联合。提供智慧燃气整体解决方案,先发优势较强。

天信仪表集团有限公司,是国内领先的流量仪表和燃气应用系统解决方案的专业服务商。金卡股份先后以 14 亿元进行并购。金卡股份的智能燃气表市占率约为10%,是民用燃气表市场的领先企业。通过此次并购,开始进军工业燃气计量表领域。

北京北方银证软件开发有限公司,是一家专注天然气应用管理软件的服务商。

物联网智能表不仅涉及采集、计量、计费、服务整体解决方案等诸多复杂的内容,对燃气行业经验及业务专业能力要求较高,存在一定的技术与行业壁垒。金卡智能以9000万元现金收购内领先的天然气大数据平台北京银证,极大增强相关配套软件的研发实力,从而实现快速抢占市场。

另外,金卡智能是燃气行业与华为合作最为紧密的企业之一,多年来在物联网表领域保持较大研发投入,NB-IOT表研发技术保持领先地位。在2015 年以前主打 IC 卡智能表产品,现逐渐将焦点转向物联网表,2017 年其物联网表产品销售有望超过 IC 卡燃气表产品。 

国内主要国内燃气表企业一览(排名不分先后)

序号

企业名称

城市

1

新天科技

河南郑州

2

金卡股份

浙江杭州

3

先锋电子

浙江杭州

4

积成电子

山东青岛

5

航天动力

陕西西安

6

威星智能

浙江杭州

7

浙江松川仪表科技股份有限公司。

浙江温岭

8

浙江蓝宝石仪表科技有限公司

浙江宁波

9

浙江苍南仪表集团有限公司

浙江苍南

10

天信仪表集团有限公司

浙江苍南

11

德力西仪器仪表有限公司

浙江乐清

12

浙江利尔达物联网技术有限公司

浙江杭州

13

浙江正泰仪器仪表有限责任公司

浙江杭州

14

浙江三洲燃气表有限公司

浙江乐清

15

杭州贝特燃气表有限公司

浙江杭州

16

浙江荣鑫燃气表有限公司

浙江临海

17

辽宁航宇星物联仪表科技有限公司

辽宁沈阳

18

辽宁思凯科技股份有限公司

辽宁丹东

19

丹东东发(集团)股份有限公司

辽宁丹东

20

辽宁民生智能仪表有限公司

辽宁铁岭

21

西安维斯达仪器仪表有限公司

陕西西安

22

武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司

湖北武汉

23

郑州引领科技有限公司

河南郑州

24

郑州创源智能设备有限公司

河南郑州

25

成都秦川科技发展有限公司

四川成都

26

成都千嘉科技有限公司

四川成都

27

四川海力智能科技股份有限公司

四川成都

28

北京东联华安仪表科技有限公司

北京

29

天津市迎云仪表科技有限公司

天津

30

重庆茂余燃气设备股份有限公司

重庆

31

重庆前卫克罗姆表业有限责任公司

重庆

32

重庆山城燃气设备有限公司

重庆

33

重庆精益仪表有限公司

重庆

34

重庆西美仪器仪表有限公司

重庆

35

济宁蓝威智能燃气表有限公司

山东济宁


四表合一

电表、水表、燃气表都不用人工抄表了,但距离“智慧”还差了点。

目前,国家电网公司重点推动“四表合一”工程,利用电力系统现有采集平台实现水、电、暖、气等公共事业数据一体化远程抄收模式,目的在于打造新型用能服务模式、全面支撑智慧城市建设,减少抄表工作量和硬件重复建设。

目前,唯一一家覆盖智能四表的企业,就是之前没有提到的——新天科技。

代表企业——新天科技

新天科技股份有限公司创建于2000年,2011年在深交所创业板挂牌上市。是中国物联网智能表及系统行业的先行者及领导者,高瞻远瞩提前几年布局物联网智能表。

新天科技是民用智能计量仪表行业龙头企业,也是唯一一家覆盖智能四表的上市公司。凭借多年的通信技术研发经验,在NB-IoT低功耗广域网的技术应用开发上已实现重大突破,NB-IoT技术在公司智能水表的应用上实现对接。公司的通信模块、物联网模块等核心技术都拥有自主知识产权。

新天科技近年来相继主导及参与了行业标准《住宅远传抄表系统》JG/T 162-2009、行业标准《切断型膜式燃气表》CJ/T 449-2014、行业标准《无线远传膜式燃气表》CJ/T503-2016、国家标准《热量表》GB/T 32224-2015等多项标准的制定工作。

根据《国家新一代信息技术产业规划》,建设NB-IoT网络成信息通信业十三五的重点工程之一。新天科技迅速反应迎接行业变化,凭借在标准化建设方面的已有优势和行业发展中的影响力,积极参与窄带物联网技术标准制定和应用推广,已率先掌握行业发展话语权。

结语

“四表合一”,大势所趋。不止是新天科技,还会有更多的企业加入其中。物联网时代的到来,在这些企业的努力下,天下将“无表可抄”。

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