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国网公布第二批次信息化设备招标公告 泛在电力物联网继续推进行业现高景气度

业内:电力板块估值相对较低 配置价值逐渐显现

据国网电子商务平台,国网11月19日公布2019年信息化设备&服务第二次新增批招标公告,涉及硬件5.69万台(服务器、网络交换机、路由器、光模块等)、软件1409套(LINUX系统、数据库类软件等),及信息化服务61个包,招标量整体符合预期,泛在电力物联网继续推进。

10月14日,国家电网有限公司发布的《泛在电力物联网白皮书2019》,提出将分两个阶段建设泛在电力物联网。第一个阶段,到2021年初步建成泛在电力物联网。第二个阶段,到2024年建成泛在电力物联网。最终目标是实现电力系统各环节万物互联、人机交互,形成“数据一个源、电网一张图、业务一条线”。

“泛在电力物联网,就是以数字技术为传统电网赋能,不断提升电网的感知能力、互动水平和运行效率,有力支撑各种能源接入和综合利用,实现由‘用好电’向‘用好能’的转变。”国家电网互联网部副主任汪峰说。他表示,今年重点围绕着力构建能源生态、迭代打造企业中台、协同推进智慧物联、同步推进管理优化4条主线,明确了57项建设任务和25项综合示范项目。

此外,10 月 27 日,国家电网公布,国网区块链科技(北京)有限公司已经正式成立,系国网电子商务有限公司全资子公司。国家电网称,区块链的技术形态与国家电网公司的泛在电力物联网建设高度契合,能够推动上下游产业互信,实现数据高效共享,提升风险防范能力,有效解决泛在电力物联网建设过程中面临的数据融通、网络安全、多主体协同等问题。

东吴证券指出,泛在电力物联网第一阶段建设目标2021年拟“初步”建成泛在电力物联网,明后年继续快节奏推进,2020/21年投资规模预计超400亿/600亿。在集中招标中,国电南瑞份额3-4成、岷江水电份额4成以上,有望大幅受益泛在建设带来的高景气。泛在电力物联网是国网“三型两网,世界一流”建设的重点,明年将进去大规模建设期,看好行业好景气。重点推荐:国电南瑞,建议关注:岷江水电。

银河证券认为,泛在电力物联网白皮书进一步完善了泛在电力物联网的顶层设计,对推动其建设进度具有重要意义,为完成全年目标,预计后续建设速度有望加快。在投资标的上,推荐电网自动化、电力通信及智能化龙头国电南瑞、智能电表受益标的许继电气、正泰电器,建议关注岷江水电、林洋能源、海兴电力等。

华创证券表示,在目前电力体制改革不断推进的背景下,电力的商品化、电力交易的市场化大趋势已经明晰,将会带来电力多元价值属性的再发现,例如电力的清洁属性、电力的时空属性,这些将催生出巨大的新兴业态市场空间。2018 年我国全社会用电量 6.84 万亿度,泛在电力物联网构建的上述生态体系,料将孕育出每年万亿级的市场空间。同时,国家电网的招标将会向信息化方向倾斜,投资占比也将进一步提升,信息化+通信投资总额有望从2018 年的120 亿元左右向 400~500 亿左右的空间提升,国电南瑞、岷江水电等有望直接受益。

来源:第一财经

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